Yaşlı ve çirkin bir tüccar; karşılığını parayla ödeyeceği zevk gecesi için olağanüstü güzel ama taş kalpli bir fahişeye gitmiş... Sabaha karşı, yaşlı adamın uykuya dalmasını fırsat bilen genç kad..
1974 yılında caddelerde takların kurulduğu tüm okulların süslendiği bir sonbahar günü Bursa' da doğm..